Excel y WhatsApp han sido herramientas útiles, pero hoy la industria requiere más. Un agente moderno no puede depender de sistemas manuales si quiere crecer.
1. Excel: útil, pero obsoleto para seguimiento
Excel es excelente para tablas, pero no para operaciones de seguros:
- No recuerda fechas
- No automatiza tareas
- No envía recordatorios
- No alerta sobre renovaciones
El margen de error es inevitable.
2. WhatsApp no es un CRM
Aunque todos lo usamos, no fue diseñado para organizar cartera:
- Chats mezclados
- Información difícil de rastrear
- Cero procesos automatizados
- Ningún control de vencimientos
Todo se pierde entre mensajes.
3. El agente moderno necesita tecnología especializada
El mercado actual exige:
- Seguimiento preciso
- Cobranzas sistemáticas
- Comunicación ordenada
- Renovaciones sin fallas
- Procesos automatizados
Eso solo se consigue con un CRM.
4. El riesgo de seguir improvisando
Basta una renovación perdida para afectar tu reputación… y tus ingresos.
5. La alternativa profesional
Un CRM para seguros ofrece:
- Plataforma centralizada
- Automatización total
- Pipeline claro
- Control de cobranza
- Reducción de errores
Excel y WhatsApp pueden acompañar, pero no liderar tu operación.
La organización profesional exige herramientas profesionales.